供应端改善初现端倪
默认 易煤网 杨洁 · 4458浏览 · 2021-07-26

今年3月内蒙地区保供政策退出后,国内供求持续处于紧张状态。步入迎峰度夏周期,6月全国原煤产量同环比均出现下降,供求缺口放大,全国多省市开始有序用电,7月北方港5500K平仓价格突破冬季高点。由于国际进口资源紧张,国内供应的增量成为了缓解供求矛盾的重要一环。从上周至今的情况来看,国内供应端出现了一定的缓解迹象。

1、鄂尔多斯日产量环比增加

由于山西和陕西从去年保供以来产量均处于较高水平,增量空间有限,叠加近期两省的煤矿安全事故影响,可期待的增量有限。因此主产地供应增量空间集中在内蒙地区。而内蒙的产量也是今年全国产量低迷的重要原因。3月以来,内蒙月度产量同比持续为负,环比持续下降。6月底7月初,受大庆影响,产量更是雪上加霜。

但是鄂尔多斯日度产量数据来看,7月中旬以来,除去降水影响,鄂尔多斯日产量处于稳步上升的状态,7月中旬日均产量181.2万吨,环比6月增幅5.0%,7月下旬以来,日均产量193万吨/天,为今年2月以来最高水平。

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2、铁路发运量提高

7月以来,大秦线受到水害以及贸易商发运积极性下降影响,发运量锐减,非天窗期运量甚至不足100万吨。但是上周下半周开始,天窗期运量恢复至100万吨/天,周末两天发运量达到120-128/天,已经达到正常发运状态的量级。

另一大铁路线唐呼线运量也出现了回升。6月以来,唐呼线运量处于20万吨/天上下的低位水平。上周四,运量骤升至37万吨,近几日日均运量达到31万吨/天左右,处于唐呼线发运的较高水平。主要原因一方面在于神华外购价格持续走平,贸易商放弃交外购转而发运至港口,另一方面在铁路局的要求以及保证铁路发运计划的情况下,部分矿方增加了铁路发运量。

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近期坑口的生产情况以及发运改善,结合近期发改委入驻陕西、内蒙实地考察,不排除供应端的政策调控效果已经逐步显现。近期受台风和降水影响,东南沿海地区空调负荷减弱,日耗有所回落,也一定程度缓解了当前供应紧张局面。

但需要明确的是,供应的改善并不代表供求的改善,本轮台风天气影响结束后,高温将卷土重来,若供应端的改善节奏、改善量级不能跟上需求端的恢复,那么供求仍将维持偏紧状态。若主产地生产以及发运确实出现实质性的趋势性改善,或将带动本轮行情进入阶段性拐点。

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